Arquitectura Microsoft Dynamics NAV 2013

Arquitectura de tres capas - Microsoft Dynamics NAV 2013

Elaborado por: Angie Mtz.

Por cada implementación de Microsoft Dynamics NAV 2013 debe instalar los componentes principales, que son los tres niveles o capas que componen la arquitectura de Microsoft Dynamics NAV.

1. El cliente adaptado a roles es el nivel de cliente, que incluye un cliente windows de Microsoft Dynamics NAV y un cliente Web.
   
2. Microsoft Dynamics NAV Server es el nivel medio o el servidor, la gestión de toda la lógica de negocio y la comunicación. 
3. SQL Server, aumentada por Microsoft Dynamics NAV 2013 es el componente de base de datos, es el nivel de datos.

Usted puede tener varias instancias de cualquiera de los componentes básicos en un entorno de producción. 

El siguiente diagrama muestra una instalación sencilla con dos clientes windows de Microsoft Dynamics NAV, un cliente Web de Microsoft Dynamics NAV, se conecta a un solo equipo servidor de Microsoft Dynamics NAV, que a su vez se conecta a un equipo con los componentes de base de datos de Microsoft Dynamics NAV SQL Server.

Nueva Cotización de Venta - NAV 2009

Nueva Cotización de Venta NAV 2009

Elaborado por: Angie Mtz.

Los pasos para crear una cotización son los que se describen a continuación:

1.- Ir al menú Ventas Comain/ Cotización de Venta

2.- Dar clic en el botón Nuevo o F3

3.- Posicionarse en el campo No. Dar enter para pasar al siguiente campo y se nos asigne el número consecutivo automáticamente.

4.- Venta a No. Cliente: Dar clic en el botón  para abrir la lista de los cliente, seleccionarlo y dar Aceptar. 

Al seleccionar el cliente algunos campos de la ficha se llenaran automáticamente.

5.- Cód. vendedor: Dar clic en el botón para asignar un vendedor.

Una vez llenados esos campos pasar a la parte baja de la ficha para agregar los productos, que se desean en ese pedido, lo cual se explica a continuación:

A) Ir al primer renglón de la ficha para agregar los productos de la siguiente manera:

1.- Tipo: Seleccionar el tipo  Producto  y dar enter para pasar al siguiente campo.

2.- No.: Dar clic en el botón  de la lista seleccionar el producto deseado y dar Aceptar.

Al seleccionar el producto, automáticamente se rellenaran algunos campos del producto, solo se deben de corroborar.

3.- Ir al campo Cód. Almacén seleccionar el almacén y dar clic en aceptar.

4.- Ir al campo Cantidad, colocar la cantidad de piezas dar enter, para rellenar las demás líneas.

Repetir los pasos del inciso A para tantos productos se deseen agregar.

6.- Ir a la pestaña de facturación, dar clic en el botón Imprimir, imprimir el documento en PDF para enviárselo al cliente.

Factura de compra a partir de remisiones- NAV 2009

Factura de compra a partir de remisiones- NAV 2009

Elaborado por: Angie Mtz.


Para generar una facturar se deben de seguir los siguientes pasos:

1.- Ir Compras/ Procesamiento de pedidos/ Factura

2.- Posicionarse en el No. dar enter, para asignar el siguiente número consecutivo.

3.- En el campo Compra a-No. Proveedor, dar clic en el botón de los 3 puntos (...) para desplegar la lista de proveedores, seleccionar el proveedor deseado y dar clic en el botón Aceptar.

Algunos campos al seleccionar el proveedor se llenaran automáticamente.

4.- Ir al final de la ficha y dar clic en el botón Acciones, seleccionar la opción Tomar remisiones compra.

Se desplegara una lista con las remisiones del proveedor seleccionado.

5.- Seleccionar las remisiones que se desean y dar click en Aceptar.

Automáticamente se agregaran las remisiones seleccionadas.

6.- Ir al botón Registro seleccionar la opción Registrar o F11, Confirmar el registro de la factura de compra.

Servicio al cliente

Dentro de una empresa los dos activos más importantes son sus clientes y su equipo de trabajo.
Una empresa que tenga personal competitivo, productos/ servicios de calidad y una excelente atención de servicio podrán garantizar un posicionamiento efectivo y perdurable en el mercado.
  
 Las siguientes estrategias le permitirán a tu empresa brindar un mejor servicio:

1.- Reduce la cantidad de contactos con tus clientes: La primera persona que brinde el servicio al cliente debe contar con toda la información necesaria, esto con la finalidad de evitar que el cliente tenga que describir sus necesidades a más de una persona para lograr ser atendido.

2.- Reduce los vacíos de información: Uno de los problemas en la relación con el cliente, es la ausencia de calidad en la información que se le brinda. Trata de proporcionarle una información específica y exacta de acuerdo a sus necesidades.
  
3.- Servicio intenso y profundo: Es indispensable delegar más en el empleado encargado del contacto directo con el cliente para que pueda solucionar el 100% de las situaciones típicas que se le presenten y al menos un 80% de las especiales. 
  
4.- Elimina distractores y agiliza el servicio: La empresa debe agilizar su atención al cliente, la amabilidad es importante, pero lo que el cliente siempre desea es ser atendido rápidamente. 
  
5.- Promete menos y da más: Es de gran importancia armonizar la oferta del servicio con lo que el cliente realmente recibe. No trates de prometer más, pues eso solo derivará en un cliente insatisfecho

6.- Encuestas para que el cliente diga todo lo que no le gusta: Se debe estar muy atento a los requerimientos y reclamos y hacer los correctivos necesarios, de esta forma podrás desarrollar una mejora continua de tu servicio. 
  
7.- Mira a tus empleados como socios y hazlos sentir parte fundamental de tu empresa: Cuando el empleado se siente valorado desarrolla una capacidad de colaboración que redunda siempre en el éxito de tu empresa. 

8.- Escucha a tu cliente: Cuando el cliente se siente escuchado, se siente valorado e importante.

Cerrar Sesión NAV 2013

Cerrar Sesión NAV 2013

Elaborado por: Angie Mtz


Para cerrar la sesión de NAV colocando un botón en la página de sesiones.

1.-Entrar al ambiente de desarrollo y buscar la página ID 9506

2.- Dar clic en el botón Design 

3.- Ir al menú Ver / Page Actions

4.- Crear una nueva Linea con el nombre KILL SESION o el nombre deseado

5.- Dar F9 para ir a las lineas de código e introducir el siguiente código.

  STOPSESSION("Session ID");

Quedaría de la siguiente manera en la página.

Alta Usuarios SQL Server

Alta Usuario SQL

Elaborado por: Angie Mtz.

Para dar de alta un usuario se deben de seguir los siguientes pasos:

1.- Iniciar sesión en SQL Server.

2.- En el menú del lado Izquierdo seleccionar Security /Logins

3.- Dar Clic derecho sobre logins y seleccionar New login

4.- En la ventana de New Login Seleccionar SEARCH

5.- Se abrirá un nueva ventana, en esta se debe de seleccionar el dominio en donde se buscará el usuario.

6.- Dar clic en OPCIONES AVANZADAS

7.- En la nueva ventana dar clic en BUSCAR AHORA, esto te desplegará toda la lista de usuarios disponibles en el Active Directory.

8.- Seleccionar el usuario deseado, dar clic en  ACEPTAR.

9.- Dar clic en el botón aceptar.

10.- Marcar la opción deseada según la autenticación que se requiera.

11.- Definir los roles o permisos que tendrá el usuario.

12.- Definir los permisos sobre las bases de datos.

También se puede definir si el usuario estará habilitado o no, así como si tiene derecho al login.

Con estos pasos se pueden dar de alta los usuarios de forma manual.

Alta Activo Fijo NAV 2013

Alta Activo Fijo

Elaborado por: Angie Mtz.

1. Ir a  Departamentos/Gestión Financiera/Activos Fijos , seleccionar lista Activos Fijos

2. Seleccionar Nuevo, para dar de alta un nuevo Activo Fijo

 3. En la ficha de nuevo Activo Fijo, llenar los siguientes campos:

a. Pestaña General

• No. : Seleccionar la serie a la que pertenecerá el activo fijo
• Descripción
• Producto Relacionado: Seleccionar el producto al que pertenece el Activo Fijo
• Relación Producto de Servicio: Seleccionar el producto de servicio, es decir la relación del producto y el cliente al que pertenece.

b. Pestaña Líneas:

• Cód. libro Amortización: seleccionar el libro de amortización correspondiente al tipo de Activo Fijo.
• A/F Grupo Contable: Seleccionar el grupo contable de activos fijos que debe utilizarse cuando se registren movimientos en el libro de amortización
• Método Amortización: Siempre se seleccionará Lineal.
• Fecha Inicio Amortización: Ingresar la fecha en que se iniciará el proceso de depreciación.
• Fecha final Amortización: Ingresar la fecha en que termina de depreciarse el Activo Fijo.
• No. Años Amortización: Ingresar el número de años, si se llena este dato el campo Fecha final Amortización se calcula de acuerdo a este.
• A/F Cód. div.-Adic: Por default coloca USD, dar clic en el botón  y marcar el check Util. Tipo cambio div.-adic. A/F.

c. Pestaña Registro

• A/F Cód. Clase: seleccionar la clase correspondiente al Activo Fijo.
• A/F Cód. Subclase: Seleccionar la subclase de acuerdo a la clase seleccionada.

Una ve

Una vez que se terminó de llenar la ficha del Activo Fijo, se debe de colocar la dimensión

1. Ir a pestaña Navegar/Dimensiones

2. Seleccionar, Cód. Dimensión "DIMENSIÓN"

3. Seleccionar Cód. Valor Dimensión, la categoría a la que pertenece el AF

Uso de Diarios Periódicos - Microsoft Dynamics NAV 2013

 Diarios Generales Periódicos

 Elaborado por: Angie Mtz.

Ir a  Departamentos/Gestión Financiera/Actividades Periódicas/Contabilidad

Para el uso de este diario se deben de seguir los siguientes pasos

1.-Llenar los siguientes campos:

• Periodicidad, seleccionar alguna de las siguientes opciones:
• Periodicidad F Fijo indica que el importe siempre será el mismo
• Periodicidad V Variable: Indica que el importe podrá ser modificado.
• Periodicidad S Saldo: Tomará todo el saldo que tenga la cuenta.
• Frecuencia Repetición: Indica cada cuando se registrará el movimiento, días, meses, etc etc, Se deberá llenar con el formato número y letra, ejemplo 1D significa 1 día, 1M es igual a 1 mes, etc.
• Fecha de registro: la fecha en que se hará el registro inicial, esta fecha irá cambiando de forma automática de acuerdo al campo Frecuencia Repetición.
• Tipo Documento: Vació
• No. Documento: Número consecutivo asignado por NAV
• Tipo Mov.: Seleccionar Cuenta
• No. Cuenta: Seleccionar la cuenta de la que tomará el importe a distribuir
• Tipo IVA: Vacío
• Grupo Contable Negocio: Vacío
• Grupo Contable Producto: Vacío
• Importe: Introducir el importe que se sea distribuir

2. Dar clic en el botón Distribuciones 

3. Llenar los siguientes campos en la Distribución

• No. Cuenta: Seleccionar la cuenta a la que se hará la distribución
• Tipo IVA: Vacío
• Grupo Contable Negocio: Vacío
• Grupo Contable Producto: Vacío
• % Distribución: Introducir el porcentaje que se desea distribuir para esa cuenta.
• Importe: Este campo se calcula automático al introducir el %.

NOTA: En caso de ser necesario dimensionar cada línea, de la siguiente forma:

• Ir a la pestaña Navegar y dar clic en el botón Dimensiones
• Llenar los siguientes campos:

• Cód. Dimensión: Seleccionar la dimensión deseada
• Cód. Valor Dimensión: Seleccionar un valor de acuerdo a la dimensión seleccionada en el campo Cód. Dimensión.

Una vez que se llenó la distribución y se ha dimensionado cada línea, daremos clic en aceptar para regresar al diario.

4. Para registrar el diario daremos clic en el botón Post (registrar)

5. Confirmar que se desea registrar

6. Confirmar que se registraron correctamente las líneas.

Una vez que se registra el diario, la fecha del campo fecha registro se actualiza de forma automática de acuerdo a la frecuencia de repetición