Alta de Proveedor/Empleado

Alta de Proveedor/Empleado

Elaborado por: Angie Mtz.

1.- Ir al menú Departamentos/ Gestión Financiera/ Pagos/ Proveedores

En la lista que se muestra, Dar clic en el botón Nuevo 

Se abrirá una nueva ficha con diferentes secciones como:

• General
• Comunicación
• Facturación
• Pagos
• Envío
• Comercio exterior

Sección General

En las seccion de General nos mostrará los campos a llenar, los campos principales que deben contener algún registro son los siguientes:

• N° damos un clic sobre el campo y presionamos enter para que nos de un consecutivo
• Nombre: escribiremos el Nombre de la razón social del cliente con un máximo de 50 caracteres.
• Nota: En caso de que el nombre de la razón social sea demasiado largo y rebase el límite del campo debemos escribir el resto del nombre en el campo Nombre 2.
• Dirección
• Colonia
• Número Exterior/Interior escribimos el número exterior y/o Interior
• Municipio ciudad
• Estado/C.P
• C.P.: en este campo escribimos o seleccionamos el código postal del cliente, y algunos otros datos se llenarán de forma automática.
• Cód. país/región:
• Límite de crédito

Sección Facturación

En esta sección los campos principales que deben llenarse son:

• Tipo de identificación impto. : Seleccionar Persona Jurídica o Moral
• RFC/Curp
• N° RFC
• Grupo contable negocio: Seleccionar de acuerdo a la configuración contable que se desea.
• Grupo registro IVA neg.: Seleccionar de acuerdo a la configuración contable que se desea.
• Grupo Contable Proveedor: Seleccionar de acuerdo a la configuración contable que se desea.

Sección de Pagos

En sección de pagos los campos obligatorios son los siguientes:

• Método liquidación: Siempre será Manual
• Cód. Términos pago: Días de Crédito que tiene el cliente
• Cód. Forma pago: Como paga el cliente, Transferencia, Cheque, etc.

Sección Comercio exterior

En esta sección de Comercio exterior los campos son los siguientes.

• Cód. Divisa: Seleccionar la divisa que tendrá por default el Proveedor, si es pesos mexicanos dejar vacío.

Dimensiones

Para asignar las dimensiones seguir los siguientes pasos:

1.- Ir a la pestaña Navegar y seleccionar Dimensiones

Seleccionar un valor para Cód. Dimension, Cód. Valor dimensión.

Por ejemplo:

• EMPLEADO
• DEPARTAMENTO
• OFICINA

Seleccionar un Cód. Valor Dimensión, esto se selecciona de acuerdo al Cód. Dimensión del paso anterior.

Dar clic en el botón Aceptar para cerrar las dimensiones.

Una vez llenados todos los datos de la ficha del Proveedor/Empleado dar clic en el Botón Aceptar para cerrar la ficha.