Valor Neto Activo Fijo NAV 2013

Valor Neto Activo FIjo

Elaborado por: Angie Mtz.

Para darle un valor al Activo Fijo existen 2 formas:

Forma 1:

A/F Diarios: Este diario únicamente le dará valor al Activo Fijo en el módulo de Activos sin integrarlo a la contabilidad.

Nota: Para registrar desde este diario, la configuración del libro de amortización no debe de tener integración con la contabilidad.

Para dar el valor seguiremos los siguientes pasos para llenar el diario.

1.- Ir a Departamentos/Gestión Financiera/Activos Fijos/ A/F Diario.

2.- Dentro del diario debemos de llenar los siguientes campos

• Fecha Registro: Fecha con la que se da de alta el valor del Activo Fijo
• Tipo de Documento: Deberá ir vacío
• No. Documento: NAV asigna un consecutivo
• Tipo Mov.: Seleccionaremos Activo

• No. Cuenta: Seleccionar el No. De Activo al que se le dará el valor
• Cód. Libro Amortización: El libro correspondiente al Activo Fijo, el que se configuró en la ficha.
• A/F Tipo Registro: Seleccionaremos Costo.

• Importe: El valor del Activo Fijo más el valor Residual
• Valor residual: El 1% del valor del Activo Fijo, este importe será siempre en negativo.

Para registrar el valor, daremos clic en el botón Registrar

Forma 2:

Diarios Generales A/F: Le dará el valor al Activo Fijo dentro del módulo de Activos Fijos y a su vez en la contabilidad.

Nota: Para registrar desde este diario, la configuración del libro de amortización debe de tener integración con la contabilidad.

Para dar el valor seguiremos los siguientes pasos para llenar el diario.

1.- Ir a Departamentos/Gestión Financiera/Activos Fijos/ Diarios Generales A/F

2.- Dentro del diario debemos de llenar los siguientes campos

• Fecha Registro: Fecha con la que se da de alta el valor del Activo Fijo
• Tipo de Documento: Deberá ir vacío
• No. Documento: NAV asigna un consecutivo
• Tipo Mov.: Seleccionaremos Activo

• No. Cuenta: Seleccionar el No. De Activo al que se le dará el valor
• Cód. Libro Amortización: El libro correspondiente al Activo Fijo, el que se configuró en la ficha.
•  A/F Tipo Registro: Seleccionaremos Costo.

• Importe: El valor del Activo Fijo más el valor Residual
• Valor residual: El 1% del valor del Activo Fijo, este importe será siempre en negativo.
• Tipo Contrapartida: Seleccionaremos Cuenta.

• Cta. Contrapartida: Seleccionar la cuenta a la que se irá el valor del Activo Fijo dentro de la contabilidad.
• Para registrar el valor, daremos clic en el botón Registrar

Una vez que se registra el valor del activo Fijo se verá reflejado en la ficha del Activo Fijo.

Deshabilitar Personalización NAV 2013 a través de Comandos

Deshabilitar Personalización NAV 2013 a través de Comandos

Elaborado por: Angie Mtz.

Este manual detalla los pasos necesarios para deshabilitar la personalización de un determinado Perfil de usuario.

Nota: Antes de deshabilitar esta opción, ya se deben de tener todas las personalizaciones necesarias y permitidas para ese perfil, ya que una vez que se deshabilite no se podrá personalizar nuevamente de forma directa.

El procedimiento se debe de ejecutar en cada equipo que desee deshabilitar la personalización.

Para deshabilitar la personalización se deben de seguir los siguientes pasos:

1.- Iniciar NAV 2013 e ir a la ruta:

Departamentos/Administración/Configuración de la aplicación/Cliente adaptado a roles/Perfiles

2.- Seleccionar el Perfil que desea deshabilitar la personalización.

Posicionarse en el perfil y dar clic en el botón Editar.

Nota: Se deben de crear tantos perfiles como usuarios. Esto es importante ya que cada usuario tendrá un perfil único y será propietario de este. Si no se cumple esto, no se podrá deshabilitar la personalización.

3.- En la ventana nueva ubicar el campo Id. Propietario. Dar clic en el botón que tiene 3 puntitos (…)

4.-Seleccionar el usuario que será el propietario del perfil y dar clic en Aceptar.

5.- Marcar la casilla del campo Deshabilitar Personalización y dar clic en Aceptar.

6.- Ir a la ruta:

Departamentos/Administración/Configuración de la aplicación/Cliente adaptado a roles/Personalización usuario 

7.- Seleccionar el usuario que se desea personalizar y dar clic en el botón Editar

8.- En la nueva ventana seleccionar el Id Perfil que se le asignará al usuario y dar clic en Aceptar

9.- Cerrar completamente NAV 2013.

10.-Para abrir la línea de comandos, existen 2 opciones:

• Presionar las teclas de Windows + R, en la ventana que aparezca teclear CMD y dar Enter.
• Buscar en el menú de inicio CMD y dar enter.

11.- Dentro de la consola, teclear el comando  cd y la ruta del directorio al que debemos ingresar

La ruta es la siguiente:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\70\RoleTailored Client

12.- Dar enter para ejecutar la instrucción.

13.- Teclear en la consola la siguiente instrucción:

Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe -configure -profile:"PERFIL ASIGANDO AL USUARIO"

Ejemplo:

Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe -configure -profile:"SALES MANAGER"

Nota: Una vez que se ejecute la instrucción se abrirá NAV 2013.

14.- Dentro de NAV en el Rol Center, dar clic en el botón  y seleccionar personalizar panel de Exploración 

15.-En la ventana nueva se debe eliminar el Menú Departamentos.

• Seleccionar Departamentos
• Dar clic en el botón Eliminar
• Dar clic en el botón Aceptar

16.- NAV 2013 se reiniciará de forma automática.

17.- Cerrar de forma manual NAV 2013, esto con la finalidad de que se aplique el cambio.

18.- Ejecutar NAV 2013 de forma normal. Para Verificar que se deshabilito la personalización debemos dar clic en el botón y ver que la opción Personalizar Panel de Exploración se encuentra bloqueada. (Ver imagen 15)

Nota: Si se desea volver a personalizar se debe de ejecutar el comando nuevamente como se mencionó en los puntos anteriores.

Restaurar Base de Datos- NAV 2013

Restaurar Base de Datos
Elaborado por: Angie Mtz.


1.- Abrir el cliente Microsoft Dynamics NAV 2013 Development Environment

2.- Ir al menú Herramientas y seleccionar Restaurar

3.- Buscar y seleccionar el archivo de la base que se desea restaurar con extensión .fbk y dar clic en el botón Aceptar.

4.- Seleccionar las opciones de restauración deseadas.

• Toda la copia de seguridad: Restaurara toda la base de datos.
• Todas las empresas: Restaurará todas las empresas que existan.
• Personalizada: Permite seleccionar que empresas se quieren restaurar.

Una ves marcadas las opciones deseadas, dar clic en el botón Aceptar.

5.- NAV empezará el proceso de restauración

6.- Aceptar el mensaje de restauración completa.

Arquitectura Microsoft Dynamics NAV 2013

Arquitectura de tres capas - Microsoft Dynamics NAV 2013

Elaborado por: Angie Mtz.

Por cada implementación de Microsoft Dynamics NAV 2013 debe instalar los componentes principales, que son los tres niveles o capas que componen la arquitectura de Microsoft Dynamics NAV.

1. El cliente adaptado a roles es el nivel de cliente, que incluye un cliente windows de Microsoft Dynamics NAV y un cliente Web.
   
2. Microsoft Dynamics NAV Server es el nivel medio o el servidor, la gestión de toda la lógica de negocio y la comunicación. 
3. SQL Server, aumentada por Microsoft Dynamics NAV 2013 es el componente de base de datos, es el nivel de datos.

Usted puede tener varias instancias de cualquiera de los componentes básicos en un entorno de producción. 

El siguiente diagrama muestra una instalación sencilla con dos clientes windows de Microsoft Dynamics NAV, un cliente Web de Microsoft Dynamics NAV, se conecta a un solo equipo servidor de Microsoft Dynamics NAV, que a su vez se conecta a un equipo con los componentes de base de datos de Microsoft Dynamics NAV SQL Server.

Nueva Cotización de Venta - NAV 2009

Nueva Cotización de Venta NAV 2009

Elaborado por: Angie Mtz.

Los pasos para crear una cotización son los que se describen a continuación:

1.- Ir al menú Ventas Comain/ Cotización de Venta

2.- Dar clic en el botón Nuevo o F3

3.- Posicionarse en el campo No. Dar enter para pasar al siguiente campo y se nos asigne el número consecutivo automáticamente.

4.- Venta a No. Cliente: Dar clic en el botón  para abrir la lista de los cliente, seleccionarlo y dar Aceptar. 

Al seleccionar el cliente algunos campos de la ficha se llenaran automáticamente.

5.- Cód. vendedor: Dar clic en el botón para asignar un vendedor.

Una vez llenados esos campos pasar a la parte baja de la ficha para agregar los productos, que se desean en ese pedido, lo cual se explica a continuación:

A) Ir al primer renglón de la ficha para agregar los productos de la siguiente manera:

1.- Tipo: Seleccionar el tipo  Producto  y dar enter para pasar al siguiente campo.

2.- No.: Dar clic en el botón  de la lista seleccionar el producto deseado y dar Aceptar.

Al seleccionar el producto, automáticamente se rellenaran algunos campos del producto, solo se deben de corroborar.

3.- Ir al campo Cód. Almacén seleccionar el almacén y dar clic en aceptar.

4.- Ir al campo Cantidad, colocar la cantidad de piezas dar enter, para rellenar las demás líneas.

Repetir los pasos del inciso A para tantos productos se deseen agregar.

6.- Ir a la pestaña de facturación, dar clic en el botón Imprimir, imprimir el documento en PDF para enviárselo al cliente.

Factura de compra a partir de remisiones- NAV 2009

Factura de compra a partir de remisiones- NAV 2009

Elaborado por: Angie Mtz.


Para generar una facturar se deben de seguir los siguientes pasos:

1.- Ir Compras/ Procesamiento de pedidos/ Factura

2.- Posicionarse en el No. dar enter, para asignar el siguiente número consecutivo.

3.- En el campo Compra a-No. Proveedor, dar clic en el botón de los 3 puntos (...) para desplegar la lista de proveedores, seleccionar el proveedor deseado y dar clic en el botón Aceptar.

Algunos campos al seleccionar el proveedor se llenaran automáticamente.

4.- Ir al final de la ficha y dar clic en el botón Acciones, seleccionar la opción Tomar remisiones compra.

Se desplegara una lista con las remisiones del proveedor seleccionado.

5.- Seleccionar las remisiones que se desean y dar click en Aceptar.

Automáticamente se agregaran las remisiones seleccionadas.

6.- Ir al botón Registro seleccionar la opción Registrar o F11, Confirmar el registro de la factura de compra.